所有行业的企业都使用客户关系管理(CRM) 软件来有效管理其营销工作和客户群，但并非每个企业都需要为其CRM 平台提供相同的特性或功能。无论您是有兴趣实施第一个CRM 系统还是切换到新系统，了解常见的CRM 要求都很重要。

什么是客户关系管理？

缩写词CRM代表客户关系管理。它是指用于管理企业营销工作以及与客户互动的一组策略和流程。许多企业将其用作与现有客户群合作以及获取新客户群的一种方式。

推来客crm客户管理系统的功能及作用

潜在客户管理

捕获、培育和衡量潜在客户成为潜在买家的可能性。确保正确跟进，引导他们通过销售渠道实现转化。

可选模块

通过网络潜在客户表单或从现有列表导入数据来捕获和维护潜在客户记录。

时间轴视图

添加标签以按照您想要的方式过滤客户和公司并相应地管理它们。

自定义字段

将任何CSV 中的联系人批量导入到您的CRM 中。从CRM 中批量过滤、选择和导出联系人以在其他地方使用- 只需一键点击即可完成。

潜在客户创建

根据特定的潜在客户评分模型对潜在客户进行评分和排名。将高质量的销售线索传递给销售代表，以进一步参与和改进流程。

创建笔记和标签

添加注释、文档和标签以获取有关潜在客户的其他信息。根据创建的信息过滤潜在客户。

联系人管理

获取所有联系人及其活动的单一整体视图。建立和培养牢固的关系，并有效管理他们通过销售渠道的旅程，以达成更多交易。

跟踪活动历史

在一处查看有关联系人的所有信息，并深入查看他们的联系信息、通信历史记录、相关标签等。

详细视图

获取所有活动的时间线视图，以了解沟通并相应地采取相关步骤。

本地和云存储

添加自定义字段以检索和存储更多信息，以便清晰地查看您的联系人。

交易管理

使用交易管理功能，通过直观的交互式管道直观地跟踪和管理交易进度。创建多个管道，每个管道都有自己的关联事务阶段，具体取决于您的需求。

管理和跟踪

创建多个销售渠道，每个渠道都有其相关的里程碑，以轻松满足您的需求。使您的团队能够掌握每笔交易的进展情况。

360度全景

通过我们直观的拖放界面，保持井井有条并控制您的销售流程。只需拖放即可轻松在销售漏斗的不同阶段移动交易。

自定义字段

协作、分析和记录特定交易获胜和失败的原因。设置自定义丢失原因并分析丢失的交易以了解发生的情况，以便您可以优化流程。

帐户管理

通过360 度客户视图，在销售活动中更具战略性。与您的团队合作，有效管理公司的关键客户及其利益相关者，快速取得进展并完成更多交易。

可定制的选项

获取对您的业务重要的公司的信息。战略性地瞄准公司并与公司合作，以成功覆盖更长的销售周期并赢得更大的交易。

看板视图

通过更好地了解关键联系人的角色，了解您计划与之开展业务的企业决策团队的动态。

自定义字段

使用自定义公司字段捕获无限维度的公司信息。应用过滤器来操作数据并从不同的角度查看数据。

映射

提高维护客户数据的效率。我们的CRM 应用程序可以灵活地将相关记录映射到特定公司或客户。

销售自动化

使用直观的拖放构建器自动化您的销售工作流程——，从重复的例行任务到复杂的业务流程。腾出时间来进行更多销售。

拖放编辑器

只需点击几下即可自动化复杂的销售工作流程。将条件和操作从可用选项拖放到可视化工作流程构建器。

定制工作流程

随时将您的工作流程更改为最适合您需求的灵活结构。

一对多访问

通过选择适当的节点、配置其属性并连接它们，在几分钟内创建复杂的工作流程。

销售分析

通过可视化、交互式报告和仪表板让您的销售指标栩栩如生。深入了解销售业绩、预测未来销售、优化销售流程并做出战略决策。

仪表盘

密切关注即将到来的交易，确保新业务源源不断。积极监控赢得和失去的交易，并分析失败交易背后的具体原因，以了解您可以采取哪些措施来改进和简化销售流程。

报告

轻松跟踪销售团队的日常活动，包括任务、交易、事件、联系人、文档、电子邮件和电话。提高销售人员绩效并掌握对您和您的企业重要的事情。

预测

根据您的销售渠道活动准确预测您的未来收入。前任。您的渠道中的交易数量和价值以及您的销售代表完成交易的速度。了解您未来的收入。

文件管理

利用增强的文档功能，使收件人能够轻松保存、标记和分类文档，包括潜在客户发送给您团队的文档。

添加文档

将文档附加到您的仪表板，详细说明与特定公司、联系人或交易的每份合同谈判。

多格式支持

以任何受支持的格式（例如PNG、PDF、JPEG、CSV）上传和存储文档。

预览和下载

允许其他用户轻松预览和下载添加到特定潜在客户的文档。

客户电话记录管理

直接从CRM 软件拨打和接听电话，并根据交易跟踪每个电话的结果。用户还可以查看每个通话录音的通话记录，确保他们不会错过之前的通话。

拨出电话

从crm客户管理系统直接拨打！只需在查看潜在客户或联系人时单击呼叫图标即可发起呼叫。

来电提醒

追踪您需要拨打的所有电话。 crm客户管理系统允许您设置来电提醒并在未接来电时接收通知。

呼叫分析

接收有关您团队拨打的电话的定期分析报告。这将帮助您及时了解跟踪职责、演示和销售渠道的最新情况。

通话记录

通过添加注释和创建后续任务，通过实时通话历史记录跟踪所有用户的通话，这将帮助您保持正轨并让您的团队负责。

任务管理

创建新任务并将其分配给适当的团队成员。设置任务的类型、截止日期和类别，并将其链接到相关的潜在客户和联系人。按优先级、截止日期、所有者和任务状态对任务进行排序。

添加任务

添加和分配任务并跟踪各个公司、潜在客户、联系人和交易的状态进度。让您的整个团队保持最新状态。

任务优先级

根据重要性级别确定任务的优先级。监控分配的优先任务并在正确的时间完成它们。

状态检查

监控任务状态并及时处理。在一处过滤和查看过期或高优先级任务

工作流程自动化

使用自动化来简化手动流程，通过消除提供标签、更改所有者等琐碎任务来提高效率并节省时间。重复性活动可以通过易于使用的工作流程自动化功能实现自动化。

添加流

使用拖放功能创建和自动化工作流程，以指导销售代理完成销售流程。

流程定制

创建自定义流程以自动执行重复操作并简化手动流程，而不是一遍又一遍地重复相同的流程。

复杂的工作流程

创建复杂的工作流程以节省时间。实施自动化CRM 流程以提高客户服务质量、减少错误和管理任务。

线索评分

对潜在客户进行排名并确定哪些潜在客户最有可能转化为客户。通过这种方式，您可以更好地分配工作并更多地关注最有可能达成的销售线索。

行为评分

识别潜在客户的购买信号并研究他们的行为。以更高的潜在客户分数奖励积极的行动，并积极跟进合格的潜在客户。

负评分

使用负分来消除冷线索。您可以为潜在客户的积极行为提供奖励积分，如果他们对您的业务表现不佳则扣分。

人口统计评分

根据人口统计数据（例如人员的职业和所从事的行业类型）对每个潜在客户进行评分，然后确定他们是否值得追求。

销售支持

为您企业的销售人员配备使用销售支持完成更多交易所需的资源。这些资源可能包括内容、工具、知识和信息，以便有效地向客户销售您的产品或服务。

360度客户视图

通过易于遵循的时间表来跟踪客户的整个旅程。收集有关他们的信息并确保对他们的业务表现出兴趣。

集成

将您的CRM 与适当的应用程序集成，例如：erp、客服工单系统，以获得更多潜在客户、提高转化率并抓住更多机会。

销售流程

使用crm 客户关系管理系统以里程碑或项目为基础跟踪您的交易，并深入了解公司的收入预测。

销售预测

深入研究每笔交易，了解预测的不同阶段以及任何给定季度的风险。预测未来几个季度并跟踪每个机会的进展将是成功的关键。

预测报告

显示预计结束日期的潜在收入，以便您可以随时掌握管道的脉搏，使用预测技术提前计划，当然也是正确的。

管道报告

深入了解每个阶段的销售趋势以及他们如何达到配额。拥有这些数据可以进行更准确的预测和未来规划。

KPI预测

利用公司的KPI 创建准确的预测。分析您的KPI，以确定如何扩展最佳实践来改进它们。

销售管理

整理任何类型商品和任何时间段的所有销售数据，以了解消费者何时最有可能购买您的产品以及您是否有望实现销售目标。

潜在客户分配

创建一组规则以自动执行向团队成员分配潜在客户的过程。

销售通知

接收有关最新社交媒体趋势或网站访问的即时通知，以便您的销售人员可以实时收到通知，这样他们就不会错过任何机会。

内置电话和电子邮件

将您的销售管理软件连接到电子邮件插件和PBX 系统，以便您的销售人员在致电后向潜在客户留下包含相关信息的电子邮件。

管道管理

对任何事务进行深入分析，以了解其进度、下一步需要完成哪些任务以及您可以采取哪些操作。 crm 客户管理系统将根据您的交易状况发出自动警报，以便您可以专注于获得更多交易。

自定义过滤器

按任何字段、类别和标签过滤结果，以了解您的营销活动的效果并确定需要改进的领域。

管道分析

使用管道分析按类别、潜在价值或预期成交日期显示交易。您还可以按状态过滤和排序交易。

检查

深入了解您的交易，帮助您更有效地与他们合作。实时监控他们的行为，以便您可以节省寻找报告的时间。

客户关系管理报告

通过使用强大的同期群报告、转化报告和高级分析来分析数据，从而打破数据的各个方面，超越标准的CRM 报告。

自定义报告

使用crm 客户管理系统根据您的标准创建自定义报告。按时间、段等过滤以比较指标

漏斗和队列分析

使用可视化功能查看潜在客户在销售漏斗中的位置。深入了解资格和转换的不同阶段所发生的情况。

可视化图表

使用图表和图形是可视化数据的好方法，可用于查看交易在销售流程中的位置。

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