不能将方钉插入圆孔中。但当金融组织尝试采用与销售实体产品或软件的公司相同的客户关系管理(CRM) 工具时，就会有这种感觉。

当您考虑现有的多种类型的财务组织时，您会发现一系列不同的需求、工作流程和客户需求。

不要误会我们的意思：财务组织绝对需要CRM解决方案。但成功的关键是找到适合您独特的业务和市场需求的软件。

在本文中，我们将引导您了解选择适合您的财务CRM 软件的基础知识。

什么是财务crm系统？

金融crm 系统是金融组织用来管理与联系人和潜在客户的关系和交互的CRM 软件。

与科技公司或销售实体产品的公司不同，该软件是为满足金融行业的需求而量身定制的。

使用财务CRM 很有价值，因为它可以改善您的客户体验。

当所有客户交互都集中在一处时，组织中的所有团队成员都可以更好地为他们服务。

例如，银行的销售代表可能会发现客户服务代表最近帮助了因账户间转账限制而感到沮丧的人。

然后，销售人员决定联系客户以限制较少的方式追加销售该帐户。

这只是财务CRM 可以推动的一种跨团队协作。 —— 当销售、营销、客户服务、财务等都可以访问相同的客户数据时，您可以创建CRM 系统。

CRM系统改善客户体验并对您的利润产生积极影响。

财务crm系统的功能及作用

集中传入的潜在客户、交易和机会

如果您在填充传统销售渠道的金融组织类型（例如银行或保险公司）工作，您希望确保将每一个重要的潜在客户传递给您的销售团队。

您还想确保他们获得有关该潜在客户的所有信息。

如果您在一家必须筛选大量潜在交易的金融机构—— 工作，例如金融服务公司或投资或私募股权公司——，您需要确保所有机会都集中在一处。

连同评估过程所需的所有相关信息。

在这两种情况下，您都需要一个中央位置来存储您的所有联系人以及与这些联系人相关的信息。

为每个联系人分配所有者

确保没有潜在客户或交易被遗漏的技巧是确保为每个联系人分配一个指定的所有者，负责管理关系。

HunterWalk 是一位非常著名的种子投资者，他有句名言：“你会失去100% 没有看到的交易。”我们认为同样的情绪也适用于潜在客户。

收集并整理所有联系信息后，您的财务CRM 应该允许您为每个联系人分配特定的团队成员，以便您可以查看所有好的交易并跟进所有好的线索。

整理联系方式和附件

与联系人打交道时，您需要始终记录新信息。这可能包括与每个潜在客户或机会相关的通信记录、内部对话或文件附件。

对于金融机构来说，这可能包括商业计划、宣传视频、财务报告、汇款请求和各种其他类型的客户互动。

当团队的每个成员都可以访问每次交互时，业务运营就会更加顺利，并且所有团队成员都能够更好地满足客户的需求。

使用财务crm系统，您可以直接在平台上与团队成员聊天、上传文件、添加注释等，为所有客户信息的存储提供单一事实来源，防止我们刚刚遇到的情况。

除了轻松存储每个联系人中的文件之外，您还可以在一个位置查看和管理所有文件。

根据上传文件、项目、文件类型或您选择的其他标签的过滤结果来管理文件。

根据您的特定需求定制您的工作流程

一旦获得资格，您办公桌上的每个联系人、潜在客户或交易都需要不同程度的关注。

每个机会的资格和工作会有所不同，具体取决于您是否从事保险索赔、信用卡、首次公开募股提案、合并、投资或其他类型的交易。

通过创建概述管道每个阶段的自定义列来自定义财务crm 系统中的工作流程。多种栏类型允许您以对您的业务最有意义的方式组织信息和工作机会。

跟踪每笔销售的进度或处理状态更新和时间表。

您可以通过多种不同方式查看它们，包括甘特图、看板、表格、时间线和许多其他选项。

建立自动化工作流程，降低认为错误

当状态更新、后续电子邮件或通知等繁琐的任务实现自动化时，工作流程会变得更快，错误也会更少。

对于希望简化客户体验的团队来说，金融crm 系统是理想的解决方案，部分原因是金融组织可以使用各种自定义自动化来构建他们梦想中的金融CRM。

金融组织需要定制的CRM解决方案来提升客户体验

如果您不照顾好客户渠道，或者潜在的交易充斥着您的办公桌，您就会错失收入。

但为了真正关心每一个高质量的潜在客户或交易，您需要一种万无一失的方法来管理联系人和信息，以及整个组织团队之间的工作流程。

财务crm 系统是一个功能强大、可定制的工作操作系统(OS)，它允许财务团队构建适合您要编写的业务的定制CRM。

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