作为一家咨询公司，客户是您业务的命脉。这不仅仅是获得他们，您还需要确保他们对您的服务感到满意，以便留住他们。但是，如果您的销售流程是零散的，而无法清楚地了解正在进行中的所有交易，那么您将无法获得最佳结果。如果您使用一堆Excel 电子表格和文档来跟踪交易流和新的潜在客户，您可能会错过数十个机会——，这可能意味着数百甚至数千美元的损失。解决这个问题的方法是使用咨询CRM软件。

为什么您的公司需要咨询CRM软件？

作为顾问，您同时与多个客户和潜在客户合作。这意味着，根据您提供的服务的复杂性（以及您的销售周期），您需要找到定期与客户保持联系的机会。虽然这些工作很有挑战性，但你的努力一定会得到回报。咨询市场蓬勃发展，从2015年的548亿美元增长到2018年的685亿美元，业务日趋成熟。

在咨询中，销售涉及整个客户旅程，但您可以将其分为两个主要部分：

新业务：来自销售、营销、推荐或业务开发工作的机会

客户开发：进一步服务和保留追加销售或交叉销售客户

如果没有一个有组织的软件，要跟上这两个世界可能会令人生畏。首先，作为顾问、业务开发主管或客户经理，您必须知道您与每个联系人执行哪些活动。其次，每个人的过程不一样。如果您没有正确跟踪您的客户、现有客户或潜在客户，您可能会错失为您的企业创造更多收入的机会。

这就是咨询CRM软件的价值所在。推来客在不同行业都有CRM案例。他们正在发挥CRM软件的价值，为有需要的企业创造收入。你可以找出来。

使用咨询CRM软件的好处

咨询CRM 软件可帮助企业组织有关现有和潜在客户的信息、跟踪后续活动并简化客户沟通。以下是一些主要优势的详细信息：

管理客户沟通：咨询CRM 软件将每个客户的通信映射到他们的个人资料中。咨询CRM 软件突出显示行动项目和任务，以便您可以按时解决每个客户的查询。如果您与组织中的多个人员进行通信，您可以将他们全部映射到同一个客户帐户。这集中了对正在进行的通信的可见性。

全面了解您的管道：咨询CRM 软件以时间线或管道格式组织客户信息，以提供所有正在进行的交互的鸟瞰图。这样可以更轻松地查看每个客户的状态、即将进行的交易以及接下来要挑选的商品。

微调营销和销售活动：咨询CRM 软件可帮助您建立和发展与潜在客户的关系。用它来开展营销和销售活动、评估活动效果并根据需要调整每个活动

自动执行重复活动：您可以自动执行重复性任务，例如更新每个客户帐户的状态、发送提醒电子邮件或向系统添加潜在客户。这可以节省日常活动的时间并更快地完成工作。

深入了解您的业务：获取有关您的团队和客户活动的详细报告，以查明高价值客户、关闭新销售线索的平均时间或销售渠道中的瓶颈。咨询CRM 解决方案还可以获取线索并应用预测分析来识别正在进行的讨论中的关键趋势和情绪。

咨询CRM软件的重要功能

自动化常见的销售活动

咨询CRM 软件可自动执行重复流程，提高准确性并节省您的时间。创建和发送报价、将潜在客户转化为商机，并跟踪打开和关闭的商机。

快速活动

快速活动让您只需单击一个按钮即可安排会议、通话录音和发送电子邮件。您无需搜索Excel 工作表，或者更糟糕的是，无需查找放在午餐袋中的纸张来查找与客户沟通所需的信息。咨询CRM 软件可与您的电子邮件、日历和会议帐户同步。

高效的潜在客户管理

自动潜在客户路由使您能够从网站上的表单捕获潜在客户数据，并使其自动填充咨询CRM 软件中的潜在客户字段。编写规则以根据您定义的条件自动将潜在客户路由至特定销售部门或代表。轻松细分和标记客户，以快速构建联系人和潜在客户的筛选视图和报告。

可视化您的整个销售渠道

定义销售流程的各个阶段，并包括每个阶段的指导销售步骤。在这些阶段可视化您的整个销售漏斗。按销售阶段创建报告，以可视化您拥有的新机会数量和即将结束的机会数量，包括按阶段的总收入。

电子邮件管理

创建电子邮件模板，使您可以轻松联系客户。让每个人都了解最新的机会。 White Code 开发的咨询CRM 软件可让您选择何时与团队中的其他人共享电子邮件。轻松回复来自软件、数据记录器、时间线的电子邮件，无需导航回收件箱。使用营销自动化来安排A/B 测试、电子邮件群发和庞大的营销活动。

时间线视图

360 度全方位了解客户至关重要。在交互式时间轴上可视化您与特定联系人或机会的所有通信。

营业部管理

通过鸟瞰您的业务获得新的视角。可视化销售预测的仪表板可以根据您的团队历史上配额进展情况向您显示趋势。一键设置配额，咨询CRM 软件会为您完成所有计算。

直观的用户界面

用户界面使您能够通过一个屏幕跟踪和处理最重要的销售活动，从而提高咨询CRM 软件的效率和可用性。请记住，要发挥价值，您的团队必须使用咨询CRM 软件。

营销自动化

查找可与您的业务一起发展的其他功能。营销自动化是使用咨询CRM 软件中的数据来创建营销活动，进一步利用您的系统功能并帮助您更有效地进行营销。

选择咨询CRM软件是正确的决定

CRM 技术不仅仅是您应该用来“跟上时代”的东西。如果使用得当，它可以增强您的销售流程并推动您的业务发展。为此，您必须从销售流程开始。确保您的系统预先为潜在客户提供价值，并向他们展示您如何解决他们的问题。最重要的是，使用您选择的咨询CRM 软件来更有效地进行沟通。推来客低代码平台包容性强、安全性高，可以快速为您开发软件。联系客服咨询。从第一次接触到后续接触，您的销售代表和客户经理不必考虑何时（或如何）与潜在客户重新接触。

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