作为一名保险代理人，您拥有的线索比您想象的要多。我们知道销售保险很难，真的很难，尤其是在互联网时代，比较价格很容易，但你知道每个人都很重要，因为他们可以达成交易。收入就在那里，只是隐藏在潜在客户列表中。保险机构crm 系统可帮助您对列表进行排序，并且在尝试进行销售时会很有帮助。

什么是保险代理商crm？

现代商业，尤其是保险销售，必须满足不断增长的一代人日益增长的需求。在当前的营销和投资环境中，数据的自动收集和处理至关重要。当今完成这些任务的最佳工具是保险代理crm系统，它们的主要优势在于能够促进代理的工作、处理大量数据、找到更多潜在买家并将其更有效地转化为客户的能力。保险行业良好的保险机构crm系统可以帮助代理人管理他们的联系人，并且大多数还包括交易或活动跟踪机制。此外，良好的保险机构crm 系统包括网络引导表单、电话集成、文件存储、工作流程顺序以及点击通话等功能。这些附加工具可提高生产力、管理策略和可再生能源，并帮助代理商优先考虑潜在客户。您可以选择合适的crm定制公司进行开发，也可以选择通过低代码开发平台进行定制开发。

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保险代理商crm系统的功能

云数据库连通

一个有组织的联系人、订单、交易、过往交互的数据库极大地简化了保险行业的客户关系管理，节省了办公室工作时间，同时允许保险经纪人在智能手机上使用保险代理人crm系统功能或平板电脑，还可以根据客户的行为在数据库中标记客户。标签可以从“新客户”到“准备购买”开始。

工作流程提醒

保险代理人crm 系统软件可以配置为向所有新客户发送欢迎信或调查以进行重复提醒或其他任务，此功能允许直接从应用程序呼叫客户并节省经纪人时间。您将收到即将举行的会议、活动和重要任务的通知。

模块化邮件管理

保险机构crm 系统的模块化附加组件，负责任务分配、报告和分析通信相关操作。该模块还允许批量或地址邮寄。对于保险经纪人来说，无需经常访问电子邮件收件箱即可查看、组织和发送信件，这是一项有用且节省时间的CRM 功能。

仪表盘分析

仪表板使保险行业的所有功能的使用尽可能快速、舒适。保险机构crm 系统可以承担准备报告的日常职责，同时将代理人的参与和错误风险降至最低。它还承担计算佣金的任务，这是独立保险机构的基本模块，显示从保险公司收到和即将收到的佣金。付款并帮助代理商计算和安排税款。

策略会议管理

允许代理直接在应用程序内管理客户端策略、接收策略更新日期的自动通知以及使用交叉销售和追加销售功能。适合保险机构的最佳crm 软件为保险机构提供了最先进的工具，可以直接从应用程序组织在线会议。

保险代理商crm系统的优点

提高流程效率

您可以使用保险代理crm系统来扩展您自己的代理，并以个性化的时间表安排您的日常工作。自动化您的销售和营销流程，随时随地访问您的数据，并跟踪您的潜在客户和现有客户。

快速跟踪佣金

保险代理crm系统可以轻松上传和审查保险佣金、优先股和奖金，您可以获得赚取的收入并节省时间，管理佣金分割，生成报告等。

集中式管理

保险机构crm 系统将自动汇总消息和附件，作为案例记录、来自或发送给您客户的电子邮件的一部分。只需点击几下即可将第三方电子邮件分配给案例。

同时管理多个策略

使用多页面布局和条件字段处理保险机构crm 系统内多个保单的客户数据。设置保单产品的布局以将数据推送到正确的保单可以帮助您使保单持有人井井有条，让您全面了解客户可能签署的不同保单。

优化招聘流程

保险机构crm 系统使您的客户可以轻松地为每位新员工定制注册套件，并随时随地通过任何设备提供所有必需的表格和文件。

让数字指导您的业务

保险代理crm系统内置的分析引擎允许您利用CRM中的数据生成销售预测并识别业务的重要趋势，使用图表、KPI等可视化关键客户指标，以便您不会错过重要信息。保险机构crm 系统将您的文件和文档存储在云端，以便您可以随时随地使用它们，轻松下载表格并与他人共享。

全渠道沟通

保险机构crm 系统的全渠道通信系统可确保您随时准备通过电子邮件、电话、实时聊天和社交媒体与客户互动。跨所有平台的所有过去交互和实时通知的综合视图使您的团队能够在任何情况下快速帮助客户。

自动化更新

保险代理crm系统工作流程自动化，可设置在续保到期时向客户发送提醒，或提醒您事项。自动化日常活动，以便您的团队可以专注于为客户服务。

标准化流程

定义整个组织要遵循的特定流程、创建清单并自动执行特定任务，以确保在为客户提供服务时维持标准。保险机构crm 软件可帮助您标准化流程并提供一致的客户体验。

选择合适的保险代理商crm系统

使用CRM 的保险代理人的保单销售额增长了43%。也许您刚刚涉足CRM 领域，无论您选择哪种保险机构crm 系统，不断提高您的在线形象都很重要。您的所有客户和潜在客户都使用互联网，积极建立和发展您的在线业务基础非常重要。 Whitecode 保险机构crm 系统将帮助我们提供专门针对人寿保险和年金的独特的待办事项时间表、自动回复器和交易格式。这些功能将帮助您掌握与保单续订相关的所有任务。客户记录包括基本人口统计、类别字段和自定义字段。在全新的保险机构CRM 平台中轻松添加客户备注、待办事项、生日提醒和周年纪念日，该平台可在所有IOS 和Android 设备上使用，以便您可以从办公室、家里或路上访问您的数据库。您的所有客户数据都是安全的并持续备份。

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