CRM 市场上有如此多的解决方案选项，选择适合您公司需求的解决方案可能是一项具有挑战性的任务。

因此，您的第一步应该是调查和分析CRM 中的主要基本功能。一旦您了解了CRM 的核心功能，您就可以轻松地开始在线寻找能够满足您特定业务需求的平台。让我们回顾一下CRM 的主要功能和工具，以帮助您简化选择理想解决方案的过程。

crm系统主要12项基础功能介绍

1.联系人管理

CRM最重要的基础功能之一，使您能够高效地收集和组织客户数据。由于CRM 可以让您全面了解所有潜在客户，因此可以通过销售漏斗跟踪销售线索、管理客户资料、交互历史记录、购买等。

2.报价和订单管理

当潜在客户有兴趣购买您的产品或服务时，销售经理会创建包含所有详细信息的报价单。客户同意按指定价格购买后，订单即生成。如果没有，销售代表将取消报价或修改报价以满足潜在客户的要求。 CRM 解决方案可以为您的公司自动执行此流程、提高销售可见性并改善客户关系。

3.机会管理

当您将潜在客户授予潜在客户资格时，它就变成了机会。因此，它是一个潜在的创收联系人或帐户。如果一家公司没有以正确的方式培养联系人或客户，您就有失去销售机会的风险。有效管理和监控销售渠道，并在机会管理的帮助下提供重要信息以完成销售流程。

4.销售自动化

作为CRM功能中的重要功能之一，销售流程自动化可以轻松增强销售功能，标准化公司工作流程。它减少了人为错误，缩短了销售周期并促进了潜在客户转化。

5.销售预测

我们都知道，客户关系管理很大一部分是表明成功的指标。预测可以让您了解基线，使您能够确定结果是否实际上与您的努力相当。使用此信息来指示您需要在哪里指导未来的尝试。

6.任务管理

为了更有效地服务您的客户，建议从更好地管理您的员工开始。当客户请求长时间悬而未决而不知道由谁来处理时，改善客户体验的过程可能会变得充满挑战。因此，在预算范围内按时添加和完成任务对于您成功的业务战略非常重要。使用CRM 根据技能、可用性等在员工之间分配任务，从而自动化任务管理流程。

7.分析工具

仅当您能够将信息提炼为可操作的内容时，数据才有价值。利用CRM 报告和仪表板来挖掘和分析信息。这有助于为未来的决策得出清晰且易于理解的结论，从而改进业务流程。

8.自定义选择

由于您的公司有特定的要求，您的客户也会有特定的需求。因此，对于您的组织来说，使用无法定制以适应独特业务环境的平台没有多大意义。寻找灵活的CRM 解决方案，让您与操作系统同步，让您完全控制正在处理的数据类型等等。请记住，您的解决方案应该符合您的利益，而不是相反。

9.案例管理

为了提高客户满意度，您的任务是单独管理每个客户。案例管理是CRM 的基本功能之一，它允许您跟踪、关闭或重新打开现有案例，并在安全的环境中处理任何机密信息。

10.集成功能

与其他外部应用程序集成的机会是CRM 软件的另一个核心功能。它可以帮助您的公司观察来自各个系统的CRM 中的实时数据，并扩展平台更好地适应业务需求的可能性。

11.移动选项

几乎每个企业都需要在办公室外或在旅途中访问客户信息。具有移动兼容性的CRM 使您能够随时随地访问数据。

12.培训和易于学习

由于每个CRM 系统都有不同的学习曲线，因此为您的员工配备培训材料以提高产品的可用性非常重要。利用内置的帮助功能来指导您的员工逐步完成适应新平台的过程。

如您所见，CRM 中的上述基本功能旨在改善客户关系、团队绩效和业务流程。因此，如果您觉得您当前的平台缺少任何核心功能，Whitecode可以为您定制一款支持该功能的CRM软件。您可以浏览推来客平台模板中心了解更多！

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